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콘서트를 보러 가기 위해 차를 타고 길을 가던 오스틴, 사라, 질리안 등 여러 명은 소변을 보러 갔다가 돌아오지 않는 데이비를 찾아다니다 폐허가 된 서커스장에 발을 들인다. 으스스한 분위기가 감도는 서커스장 유령의 집엔 광기어린 살인마 광대가 사람들을 죽일 덫을 곳곳에 놓고 기다리는데... 아이들은 목숨을 걸고 광대에 맞서 탈출할 기회를 찾고자 하지만 하나 둘씩 죽어나가고...