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한때 최고의 경마 기수였던 두 친구 사이나와 하싸는 생계를 위해 전통 기마 공연에 출연한다. 도시 이주를 결심하고 말과 양을 모두 팔아버린 하싸와 달리 사이나는 농장과 공연장을 오가며 아끼는 말들을 지켜내고 있지만, 지구온난화로 예년보다 늦게 도착한 올겨울은 유난히 혹독하다. 가뭄 끝의 혹한과 아버지의 도박 빚과 음주, 아내와 별거 중인 현실은 어느 하나 사이나의 편이 되어주지 않았다.